Rynki kapitałowe

W ramach praktyki rynków kapitałowych nasza kancelaria oferuje szeroki zakres usług obejmujących, między innymi, przeprowadzanie publicznych ofert papierów wartościowych oraz wprowadzania papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie) i alternatywnym systemie obrotu (NewConnect), przeprowadzania transakcji na rynku kapitałowym, jak również emisji dłużnych papierów wartościowych. Spółkom publicznym oferujemy świadczenie usług w zakresie bieżącej obsługi prawnej, w tym w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych. Doradzamy naszym klientom w transakcjach obejmujących nabycia znacznych pakietów akcji, w tym również w zakresie dotyczącym wezwań na sprzedaż akcji. Nasze usługi oferujemy również w związku z wycofywaniem akcji z obrotu na rynku regulowanym.  Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, a także w relacjach z Giełdą Papierów Wartościowych oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych. Klientom pragnącym przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną akcji (tzw. IPO) towarzyszymy przez całą drogę prowadzącą do udanego debiutu ich akcji na danym rynku notowań. W tym zakresie, w szczególności uczestniczymy w sporządzaniu dokumentów ofertowych (prospekt emisyjny, memorandum informacyjne), reprezentujemy emitenta w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, przygotowujemy oraz uczestniczymy w negocjowaniu umów subemisyjnych oraz wszelkich innych umów zawieranych w związku z ofertą.

DOŚWIADCZENIA:

• Reprezentowanie spółki Skarbu Państwa powołanej w celu prywatyzacji i restrukturyzacji firm branży chemicznej i paliwowej w procesie prywatyzacji spółek należących do sektora chemicznego, spośród których akcje dwóch są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
• Doradztwo przy przeprowadzeniu globalnej oferty akcji spółki będącej wiodącym dostawcą usług medialnych i telekomunikacyjnych w Polsce, obejmującej ofertę publiczną skierowaną do inwestorów detalicznych i instytucjonalnych na terytorium Polski oraz ofertę prywatną skierowaną do inwestorów instytucjonalnych poza terytorium Polski.
• Doradztwo przy publicznej ofercie akcji koncernu naftowego.
• Doradztwo przy przeprowadzeniu globalnej oferty akcji spółki mediowej, obejmującej ofertę publiczną skierowaną do inwestorów detalicznych i instytucjonalnych na terytorium Polski oraz ofertę prywatną skierowaną do inwestorów instytucjonalnych poza terytorium Polski.

• Doradztwo przy pierwszej publicznej ofercie akcji spółki zagranicznej w Polsce, a następnie przy wycofaniu akcji tej spółki z publicznego obrotu.
• Doradztwo w transakcji obejmującej wielopodmiotową fuzję spółki publicznej będącej największym w Polsce producentem tłuszczów roślinnych z trzema spółkami przejmowanymi, niebędącymi spółkami publicznymi.
• Reprezentowanie firmy zarządzającej o zasięgu globalnym w postępowaniu przed organami regulacyjnymi, mającym na celu uzyskanie koniecznych zezwoleń na nabycie w Polsce akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz firmy zajmującej się zarządzaniem aktywami.